Situation actuelleAvant
- 01
Les échéances sont mémorisées ou notées à plusieurs endroits.
- 02
Le dernier échange doit être recherché avant chaque appel.
- 03
Les dossiers silencieux restent invisibles jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Concept SovliqDonnées fictives
01 / 03
Le suivi commercial qui montre la prochaine action.
Une proposition d’outil pour réunir prospects, devis, relances et historique dans une vue pensée pour une petite équipe.
Proposition d’interfaceSuivi commercial
Suivi commercialMis à jour maintenant
Dossiers actifs18+3 cette semaine
Actions du jour062 prioritaires
Prochaine étape définie94%Vue d’ensemble
DossierÉtapeProchaine action
01Dossier 142Proposition envoyéeRelance demain
02Dossier 139Échange en coursAppel à 14h
03Dossier 136Accord reçuPréparer le contrat
Écran illustratif conçu pour montrer une logique de solution. Aucun client ni résultat réel n’est présenté.
Le point de départ
Le suivi existe déjà. Il est simplement réparti partout.
Le devis se trouve dans un dossier, la date de relance dans un agenda et le dernier échange dans une boîte mail. Chacun possède une partie du contexte, mais personne n’a la vue complète.
Cette proposition rassemble les informations utiles autour d’une question simple : quelle est la prochaine action, qui doit la faire et quand ?
Le but n’est pas d’ajouter un CRM de plus. Il s’agit de rendre les dossiers actifs immédiatement lisibles et de faire ressortir ceux qui demandent une décision.Le changement proposé
Rendre le travail visible, puis le rendre plus simple.
La maquette ne cherche pas à tout couvrir. Elle concentre l’attention sur les passages qui font perdre du temps ou créent des oublis.
Proposition SovliqAvec l’outil
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Chaque dossier possède un statut, un responsable et une prochaine action.
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La vue du jour regroupe les appels, relances et décisions attendues.
- 03
L’historique reste attaché au dossier pour reprendre le contexte en quelques secondes.
Les écrans utiles
Quatre modules. Une seule logique.
Chaque module répond à une action concrète. Le périmètre final dépendrait des habitudes, des rôles et des outils déjà en place.
Vue du jour
Les actions à réaliser sont triées par échéance, importance et responsable.
Fiche dossier
Contacts, échanges, documents et prochaines étapes vivent dans un seul espace.
Pipeline adapté
Les étapes suivent le vrai cycle de vente de l’entreprise, pas un modèle générique.
Tableau de pilotage
Quelques indicateurs montrent les dossiers actifs, bloqués ou sans suite définie.
Automatisations possibles
Automatiser les passages prévisibles. Garder les décisions humaines.
- 01
Préparer une relance
Créer automatiquement une action quelques jours après l’envoi d’une proposition.
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Repérer un oubli
Signaler les dossiers actifs qui n’ont plus de prochaine action ou de responsable.
- 03
Résumer la semaine
Composer une synthèse des mouvements, décisions attendues et points de vigilance.
Cadre du concept
Ce qui est imaginé. Ce qui reste à comprendre.
Cette page présente une piste de solution avec des données fictives. Un vrai projet commencerait par l’observation de votre fonctionnement, sans supposer que cette maquette est déjà la bonne réponse.
Utilisateurs imaginés
Un dirigeant et une petite équipe commerciale qui partagent les mêmes dossiers.
Données possibles
Contacts, opportunités, devis, tâches, notes et historique des échanges.
À cadrer dans un vrai projet
Le cycle de vente, les droits d’accès, les outils existants et les règles de relance.
Votre réalité
Votre suivi commercial mérite peut-être une vue plus simple.
Montrez-moi vos outils actuels et les étapes qui coincent. Nous verrons ensemble si une solution ciblée peut réellement simplifier le travail.
Échanger sur votre besoin